如何批量导入客户?

点击客户列表->...->导入, 如下图

进入到批量导入页面,如下图:

1. 首先下载导入模板,填充数据

如下图,我们填充了2条数据

2. 选择数据去重方式

可以按照客户名称或者联系方式进行去重,勾选 忽略回收站数据验证 则在验证时将不验证回收站的数据

去重方式:
跳过重复不导入: 重复数据不导入
忽略重复,继续新增: 重复数据也导入

3. 选择导入的文件

选择刚刚填充的模板文件数据

4. 选择所属人

选择导入的数据分配给哪些员工

选择员工后,会将未设置所属人的数据平均分配给已选择的员工,如未选择任何所属人,则所属人默认为当前导入数据的用户
注意:如果附件里数据已设置所属人,则以已设置的为准,此处只针对于未设置所属人的数据

最后点击确定即可批量导入数据

作者:admin  创建时间:2023-04-09 11:21
最后编辑:admin  更新时间:2024-08-30 10:29