客户列表
客户列表的数据是所有已经分配出去的客户(拥有所属人的客户),如下图:
包含如下的功能:
1. 场景
场景为一系列预先设置查询条件的数据集合,可以通过场景快速访问数据
2. 场景管理
超级管理员拥有此项配置,可对场景进行添加,修改,删除,以及排序,设置默认场景等。
更多场景介绍,请参考 如何配置查询场景?
3. 添加客户
添加客户数据,点击后将弹出客户表单。输入相关数据即可添加客户
4. 更多操作
更多包含导入和导出
导出:点击即可导出当前查询条件的数据
导入:参考 如何批量导入客户?
5. 刷新列表
点击可手动刷新列表数据
6. 表格列配置
点击,可对表格数据进行配置,参考如何配置表格显示数据?
7. 客户名称
点击客户名称可打开客户详情页面,点击客户前面的五角星图标,可对客户进行收藏
8. 详情页面
点击后,可进入客户详情页面
9. 写跟进
点击后,可对客户进行跟进
10. 编辑客户
点击后,将进入客户编辑表单
11. 删除客户
点击后,将删除客户,注意,这里的删除是将客户转移到回收站
内,删除的客户可以在回收站
内进行恢复
12. 列表筛选条件
列表筛选可以对列表数据进行筛选,分为两部分
- 关键字查询,关键字查询可以进行配置,参考 列表关键字查询如何配置查询字段?
- 更多筛选, 点击后,将列出显示的查询字段,参考如何配置表格显示数据?
13. 批量操作
可对数据进行批量操作,如下图:
作者:admin 创建时间:2023-04-09 09:49
最后编辑:admin 更新时间:2024-12-31 15:46
最后编辑:admin 更新时间:2024-12-31 15:46