客户列表

客户列表的数据是所有已经分配出去的客户(拥有所属人的客户),如下图:

包含如下的功能:

1. 场景

场景为一系列预先设置查询条件的数据集合,可以通过场景快速访问数据

2. 场景管理

超级管理员拥有此项配置,可对场景进行添加,修改,删除,以及排序,设置默认场景等。
更多场景介绍,请参考 如何配置查询场景?

3. 添加客户

添加客户数据,点击后将弹出客户表单。输入相关数据即可添加客户

4. 更多操作

更多包含导入和导出
导出:点击即可导出当前查询条件的数据

导入:参考 如何批量导入客户?

5. 刷新列表

点击可手动刷新列表数据

6. 表格列配置

点击,可对表格数据进行配置,参考如何配置表格显示数据?

7. 客户名称

点击客户名称可打开客户详情页面,点击客户前面的五角星图标,可对客户进行收藏

8. 详情页面

点击后,可进入客户详情页面

9. 写跟进

点击后,可对客户进行跟进

10. 编辑客户

点击后,将进入客户编辑表单

11. 删除客户

点击后,将删除客户,注意,这里的删除是将客户转移到回收站内,删除的客户可以在回收站内进行恢复

12. 列表筛选条件

列表筛选可以对列表数据进行筛选,分为两部分

  1. 关键字查询,关键字查询可以进行配置,参考 列表关键字查询如何配置查询字段?
  2. 更多筛选, 点击后,将列出显示的查询字段,参考如何配置表格显示数据?
13. 批量操作

可对数据进行批量操作,如下图:

作者:admin  创建时间:2023-04-09 09:49
最后编辑:admin  更新时间:2024-12-31 15:46