客户详情页面
从客户列表点击客户名称或者详情按钮后,进入到客户详情页面,如下图:
1. 客户名称
此处显示客户名称,点击五星图标可对客户进行收藏/取消收藏
2. 编辑
点击后进入编辑客户页面
3. 转移
可将客户转移到公海或者转移给其他员工
4. 更多操作
删除用户,打印客户
5. 客户生命周期管理
在这里可以快速变更客户生命周期状态
6. 标签
在这里可以快速设置客户标签
7. 关键字段配置
客户页面支持将客户的某些关键信息显示出来。
点击配置,打开配置页面,选择要显示在此处的字段即可
注意:系统最多支持显示5个字段
8. 快速跟进区域
用户在这里可以快速对客户进行跟进
9. 操作记录
客户的所有变更信息,都将在这里显示,方便用户随时溯原客户
10. 详细资料
客户的详细资料信息,用户也可以在这里快速编辑客户资料
11. 团队管理
系统支持多人管理同一个客户,需开启团队管理功能,更多请参考团队管理功能是什么?
12. 订单
客户关联的订单信息
作者:admin 创建时间:2023-04-09 13:28
最后编辑:admin 更新时间:2024-08-30 10:29
最后编辑:admin 更新时间:2024-08-30 10:29