标签设置
幽灵鲨CRM的一大特色功能就是支持标签。通过标签的形式,我们可以快速的丰富客户的用户画像,通过标签,能够一眼就了解客户的相关信息。
系统不仅客户支持打标签, 其他的自定义模块,我们也支持打标签。仅需要在模块的基础设置里面开启标签功能即可。
如何开启标签功能
幽灵鲨CRM是以模块为粒度进行标签开启的,比如客户模块,我想开启标签功能,可以通过如下方式:
点击 低代码平台
->模块管理
->编辑
在编辑页面,开启标签 选择 是
如果想关闭标签功能,选择 否
当模块开启标签后,我们需要为模块添加标签数据,
点击 低代码平台
->标签设置
,我们进入标签设置页面
该页面左侧模块栏列出了所有开启了标签的模块,右侧区域为选中模块的 标签数据。
标签数据分为:
- 标签分组,一个分组可以有很多的标签,他可以设置该组标签的颜色。如性别,可以作为分组名
- 标签,具体的标签名,如
男
,女
等
添加标签分组
添加标签分组,点击 添加标签分组
按钮
- 所属模块: 表示该标签分组是哪个模块的
- 分组名称:标签分组名,这里我们填写 爱好
- 分组颜色:标签在页面显示的颜色,这里我们选择 橄榄
- 是否单选:分组里面的标签在使用时,是单选还是多选,这里我们选择 多选
点击保存,标签分组就创建完成了
添加标签数据
找到我们刚刚创建的标签分组,点击 +添加
在弹出的标签框里面,我们输入标签名称,保存
下面是创建的标签数据
如何修改标签数据
将鼠标移入到标签上,即可修改和删除标签数据
标签分组和标签均可支持排序
我们可以对标签分组和标签数据进行拖动排序,排序后,在设置页面即可根据排序的顺序进行显示
如何使用标签
在客户页面,我们可以点击编辑标签进行使用
在弹窗里面可以点击标签进行设置
最终列表会显示设置的值
作者:admin 创建时间:2023-04-06 17:57
最后编辑:admin 更新时间:2024-08-30 10:29
最后编辑:admin 更新时间:2024-08-30 10:29