如何设置客户提醒规则？

如何设置客户提醒规则？

CRM系统中，非常重要的一项功能就是客户跟进提醒功能，幽灵鲨CRM系统区别于其他的客户系统，幽灵鲨CRM可对提醒进行更加细致的配置，功能更强大，不仅支持跟进提醒，还支持诸如生日提醒等。
那如何配置呢?

点击 模块管理->提醒设置 如下图：

点击后，进入提醒设置页面：

可以看到，我们已经配置了一个客户跟进提醒，提醒类型为 到期提醒，提前1分钟进行提醒，通知对象为 数据的所属人

我们可以对其进行修改，点击编辑

字段：一般为时间，这里选择下次跟跟进时间
规则名称：设置的规则名称
提醒规则：系统支持三种规则分别为

1. 到期提醒
   到期提醒为时间到了就提醒，使用场景为下次跟进提醒, 合同到期提醒等。
2. 逾期提醒
   逾期提醒为超过某个时间后进行提醒，如逾期收货提醒等
3. 周期提醒
   周期提醒可以周期进行重复提醒，比如设置每月同一天或者每年同一天进行提醒，使用场景如：客户生日提醒等

通知用户： 可设置通知哪些人，支持以下选择：

提醒标题规则：标题规则支持插入变量，显示时，变量将被替换为具体的值。

所以通过幽灵鲨CRM系统的强大提醒功能我们可以自由实现强大而复杂的提醒。