如何设置客户提醒规则?
CRM系统中,非常重要的一项功能就是客户跟进提醒功能,幽灵鲨CRM系统区别于其他的客户系统,幽灵鲨CRM可对提醒进行更加细致的配置,功能更强大,不仅支持跟进提醒,还支持诸如生日提醒等。
那如何配置呢?
点击 模块管理
->提醒设置
如下图:
点击后,进入提醒设置页面:
可以看到,我们已经配置了一个客户跟进提醒
,提醒类型为 到期提醒
,提前1分钟
进行提醒,通知对象为 数据的所属人
我们可以对其进行修改,点击编辑
字段:一般为时间,这里选择下次跟跟进时间
规则名称:设置的规则名称
提醒规则:系统支持三种规则分别为
- 到期提醒
到期提醒为时间到了就提醒,使用场景为下次跟进提醒, 合同到期提醒等。 - 逾期提醒
逾期提醒为超过某个时间后进行提醒,如逾期收货提醒等 - 周期提醒
周期提醒可以周期进行重复提醒,比如设置每月同一天或者每年同一天进行提醒,使用场景如:客户生日提醒等
通知用户: 可设置通知哪些人,支持以下选择:
提醒标题规则:标题规则支持插入变量,显示时,变量将被替换为具体的值。
所以通过幽灵鲨CRM系统的强大提醒功能我们可以自由实现强大而复杂的提醒。
作者:admin 创建时间:2023-04-09 19:35
最后编辑:admin 更新时间:2024-08-30 10:29
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