销售统计规则

幽灵鲨CRM系统为了适应更多的情况,在做销售统计时,我们可以自定义统计规则。
具体设置路径为 设置->CRM设置->销售统计规则设置

注意:系统默认对订单模块进行销售统计

统计字段:默认为产品订单字段, 当订单模块表单里有其他数字字段时,这里将会自动列出
归属字段:销售金额的统计归属人,系统会自动列出订单模块所有的用户类型字段,您可以根据你实际的情况进行选择
满足条件:系统将满足设置条件的数据才进行销售统计。

如下面设置

表示:系统在统计销售数据是,根据订单模块的产品订单字段统计销售额,销售额归属根据创建人字段进行统计
也就是谁创建的,销售额就统计给谁。当 流程状态 字段包含 已通过 的订单数据才进行统计

作者:admin  创建时间:2023-04-04 21:32
最后编辑:admin  更新时间:2024-10-12 14:15